Mota-Engil garantiu financiamento de 95 milhões em obrigações
Procura superou largamente a oferta com a OPS a ter uma Procura de mais de 40% acima do valor definido na Operação
Salto Studio ganha concurso para antiga Colónia Balnear da Areia Branca
Município de Esposende investe 3,6M€ na construção de residência de estudantes
Weber lança novo acabamento para fachadas
Prospectiva e H3P supervisionam construção da Barragem do Calucuve, em Angola
Grupo Eurofred formaliza venda da sua filial Horeca Global Solutions
KEO inaugura escritório em Lisboa e duplica número de colaboradores
Twinkloo olha para o futuro do imobiliário em Portugal através de novo podcast
Geberit volta a juntar-se a Miguel Muñoz para espaço na Casa Decor 2024
Iad lança iniciativa que permite ter “estimativa realista e actualizada” dos imóveis
Análise: Mercado de escritórios em Lisboa em “forte recuperação”
A Mota-Engil concluiu a emissão de obrigações com êxito, garantindo um financiamento de 95 milhões de euros até Fevereiro de 2020, o que correspondeu ao montante previsto.
De acordo com o comunicado veiculado pela empresa liderada por Gonçalo Moura Martins, a operação da Oferta Pública de Subscrição de Obrigações ME Fev-2020 (OPS) e da Oferta Pública de Troca de obrigações Mota/Engil 2013/2016 (OPT) emitidas pela Mota-Engil e que decorreu entre 17 e 30 de Junho, foi um sucesso.
A operação integrava ainda a possibilidade de Troca (OPS), para os investidores que, detendo Obrigações Mota-Engil 2013-2016, com maturidade a Março de 2016, pretendessem trocar pelas novas
Obrigações, tendo esta opção acolhido o interesse dos investidores num total de 20,8 milhões de euros.
No seu conjunto, a Emissão de Obrigações cumpriu com todos os objectivos estabelecidos, permitindo
ao Grupo Mota-Engil refinanciar a sua actividade e a expansão internacional, assim como alargar a
maturidade da dívida, concretizando o encaixe de 95 Milhões de Euros.
A operação contou com a Caixa BI como Coordenador Global, contando no Sindicato de colocação com a
Caixa Geral de Depósitos, CaixaBI, Banco BPI e Banco Português de Investimento, tendo como
assessores jurídicos a sociedade Vieira de Almeida (VdA).