Mota-Engil garantiu financiamento de 95 milhões em obrigações
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A Mota-Engil concluiu a emissão de obrigações com êxito, garantindo um financiamento de 95 milhões de euros até Fevereiro de 2020, o que correspondeu ao montante previsto.
De acordo com o comunicado veiculado pela empresa liderada por Gonçalo Moura Martins, a operação da Oferta Pública de Subscrição de Obrigações ME Fev-2020 (OPS) e da Oferta Pública de Troca de obrigações Mota/Engil 2013/2016 (OPT) emitidas pela Mota-Engil e que decorreu entre 17 e 30 de Junho, foi um sucesso.
A operação integrava ainda a possibilidade de Troca (OPS), para os investidores que, detendo Obrigações Mota-Engil 2013-2016, com maturidade a Março de 2016, pretendessem trocar pelas novas
Obrigações, tendo esta opção acolhido o interesse dos investidores num total de 20,8 milhões de euros.
No seu conjunto, a Emissão de Obrigações cumpriu com todos os objectivos estabelecidos, permitindo
ao Grupo Mota-Engil refinanciar a sua actividade e a expansão internacional, assim como alargar a
maturidade da dívida, concretizando o encaixe de 95 Milhões de Euros.
A operação contou com a Caixa BI como Coordenador Global, contando no Sindicato de colocação com a
Caixa Geral de Depósitos, CaixaBI, Banco BPI e Banco Português de Investimento, tendo como
assessores jurídicos a sociedade Vieira de Almeida (VdA).