UCI coloca 1º fundo RMBS em Portugal
O RMBS Green Belém 1 tem um montante de 385 milhões de euros de créditos hipotecários gerados entre 2009 e 2019, referentes a 4.000 famílias.
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A UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, joint venture participada em 50% pelo Grupo BNP Paribas e o Banco Santander, colocou o seu primeiro fundo de securitização em Portugal com um montante de 385 milhões de euros de créditos hipotecários gerados entre 2009 e 2019 referentes a 4.000 famílias com um Current LTV de 60.6%. Os créditos desta operação estão concentrados em Lisboa (55.4%).
Sob a designação RMBS Green Belém 1, a primeira operação portuguesa da entidade financeira foi realizada de acordo com os princípios de regulamentação STS (Simple, Transparent and Standardised). Além disso, trata-se do primeiro fundo da entidade que ostenta a certificação verde de Sustainalytics, revelador do compromisso da entidade em colaborar, através do financiamento na Península Ibérica, na descarbonização do parque habitacional, na melhoria da eficiência energética da habitação e num futuro mais sustentável. A UCI está comprometida com os princípios de Energy Efficient Mortgages Initiative (EEMI) da European Mortgage Federation, participando como entidade piloto no referido projecto.Da mesma forma que nas anteriores operações da entidade, esta operação inclui uma opção da UCI de cancelamento no final do quinto ano, duração inicialmente prevista da operação.
As agências de rating, DBRS Ratings e a Fitch Ratings, atribuíram à RMBS Green Belém 1 o máximo nível possível em Portugal, para este tipo de operações, isto é 6 níveis acima do rating soberano, AA high / AA respectivamente. A estruturação da operação alcançou um elevado nível de eficiência, tanto a nível de cash-out (liquidez percebida) tanto nos baixos níveis de melhoria crediticia, 15%, graças à excelente qualidade crediticia da carteira da UCI Portugal e à eficiente estruturação.
“Ter alcançado um novo fundo de securitização num contexto tão desafiante como o actual e com a complexidade dos requisitos regulatórios, é um sucesso para a empresa”, assinala Philippe Laporte, COO da UCI.
Desde 2015, quando reabriu o mercado de Residential Mortage Backed Securities (RMBS) em Espanha, através do programa Prado, a UCI emitiu mais de 2 mil milhões de euros em títulos de securitização da máxima qualidade.